WYPŁATA ŚRODKÓW
Wypłaty po śmierci Członka Funduszu
Kto ma prawo do środków?
Prawo do środków po śmierci Członka Funduszu przysługuje jego małżonkowi w zakresie małżeńskiej wspólności majątkowej, osobom uposażonym (wskazanym na umowie), a w przypadku ich braku spadkobiercom Członka Funduszu.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem
Poświadczenia dokumentu może dokonać organ uprawniony do wydania dokumentu, uprawniony pracownik PTE PZU S.A., uprawniony pracownik PZU SA i PZU Życie SA (Koordynator Sprzedaży, Organizator Sprzedaży - adresy punktów obsługi Klienta w zakładce "Kontakty") lub notariusz.
Jakie dokumenty powinien złożyć małżonek zmarłego Członka Funduszu?
Małżonek powinien złożyć: akt zgonu, akt małżeństwa, oświadczenie o rodzaju małżeńskich stosunków majątkowych łączących małżonków, oświadczenie o posiadanym rachunku w funduszu emerytalnym. Jeśli małżonek jest też osobą uposażoną powinien dodatkowo przesłać dokument tożsamości i wniosek o wypłatę środków z tytułu uposażenia. Kopie w/w dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Jakie dokumenty powinien złożyć uposażony?
Uposażony powinien złożyć: akt zgonu, dokument tożsamości i wniosek o wypłatę środków z tytułu uposażenia. Kopie w/w dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Jakie dokumenty powinien złożyć spadkobierca?
Spadkobierca powinien złożyć: akt zgonu, dowód osobisty, prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Członku Funduszu i wniosek o wypłatę środków z tytułu spadkobrania. Kopie w/w dokumentów urzędowych i sądowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
W jakiej formie wypłacane są środki po śmierci Członka Funduszu?
Środki wypłacane na rzecz małżonka pochodzące z majątku wspólnego transferowane są na jego rachunek w funduszu emerytalnym w jednym z terminów ustawowych, tj. ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia lub listopada. Uposażeni i spadkobiercy (w tym małżonek) otrzymują środki w gotówce (przekazem lub przelewem), z tym że małżonek może zażądać przekazania środków na swój rachunek w funduszu emerytalnym. Wypłata gotówkowa realizowana jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od złożenia dokumentów.
Co należy zrobić w przypadku śmierci Członka Funduszu?
W przypadku śmierci Członka Funduszu należy poinformować o tym Fundusz. Najlepiej skierować w tej sprawie pismo z danymi kontaktowymi osoby zawiadamiającej oraz dołączyć do niego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktu zgonu. Dokumenty należy przesłać pod adres: Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa. Po otrzymaniu informacji o śmierci Członka, Fundusz skontaktuje się z osobami uprawnionymi do środków, korzystając z posiadanych danych tych osób.