1. Dane niezbędne do przystąpienia do OFE PZU

• Imię i nazwisko osoby przystępującej
• Dane adresowe
• Numer PESEL, numer NIP, dokument tożsamości
• Dane osoby uposażonej: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania

2. Dodatkowe informacje dla przystępujących

Małżeńska wspólnota majątkowa

• Wspólnota majątkowa powstaje z dniem zawarcia związku małżeńskiego.
• Jeżeli małżonkowie pozostają we wspólnocie majątkowej na umowie zaznaczamy kwadrat "tak"
• W przypadku rozdzielności majątkowej na umowie zaznaczamy kwadrat "nie" oraz dołączamy do umowy dowód potwierdzający istnienie rozdzielności. Dowodem tym jest umowa w formie aktu notarialnego lub prawomocne orzeczenie Sądu.

Uposażeni

• Na umowie można wskazać jedną lub więcej osób fizycznych uprawnionych do środków na wypadek śmierci. Wskazując uposażonego należy podać dane wymienione w punkcie 1oraz oznaczyć jego procentowy udział w środkach. Suma wszystkich udziałów powinna być równa 100%
• W umowie przewidziano miejsce na wskazanie dwóch osób uposażonych. W przypadku większej liczby osób należy wypełnić załącznik do umowy zawierający dane pozostałych uposażonych. W umowie należy wówczas określić liczbę dołączanych załączników, wpisując w odpowiednich polach ich numery identyfikacyjne.

Osoby małoletnie

• W przypadku zawarcia umowy członkostwa przez osobę małoletnią wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego na przystąpienie do Funduszu.
• Zgoda może być wyrażona:
  • na umowie członkostwa poprzez wpisanie numeru dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego i złożenia przez niego podpisu (warto dodać: matka, ojciec, opiekun prawny) lub
  • w drodze pisemnego oświadczenia dołączonego do umowy.

Numer NIP

• Numer NIP, którym powinna dysponować każda osoba pracująca, jest jedną z danych koniecznych aby uzyskać członkostwo w OFE. Jeżeli numer NIP nie został nadany, prosimy o złożenie na umowie oświadczenia o nienadaniu nr NIP lub o dołączenie takiego oświadczenia do umowy.

3. Przystępujący online

Przystępując do OFE PZU, można zdecydować się na jedną z trzech możliwości, zaznaczając odpowiednie pola:

Przystępuję do funduszu on line

• internauta wybiera właściwy formularz umowy on line
  • Przystąp online dla osoby, która przystępuje pierwszy raz, lub
  • Zmień online dla osoby, która zmienia dotychczasowy fundusz
• wypełnia formularz on line
• dokonuje akceptacji poprzez kliknięcie na słowo "wyślij formularz"
• OFE PZU podejmie z Klientem korespondencję przesyłając umowę do podpisania wraz z kopertą zwrotną
• Klient odsyła podpisaną umowę
• OFE PZU przesyła Klientowi kopię umowy członkostwa podpisaną przez przedstawiciela Funduszu

W przypadku zmiany otwartego funduszu emerytalnego należy zawiadomić na właściwym formularzu dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z nowym otwartym funduszem emerytalnym.

Drukuję i wysyłam wypełniony i podpisany formularz

• internauta wybiera właściwy formularz umowy
  • Drukuj formularz umowy przeznaczony dla osoby, która przystępuje pierwszy raz, lub
  • Drukuj formularz umowy przeznaczony dla osoby, która zmienia dotychczasowy fundusz
• wypełnia jego pola
• drukuje formularz
• podpisuje umowę
• wysyła formularz umowy członkostwa na adres CIG PZU SA, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
• przesyłką listową Klient otrzymuje kopię umowy członkostwa podpisaną przez przedstawiciela Funduszu.

W przypadku zmiany otwartego funduszu emerytalnego należy zawiadomić na właściwym formularzu dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z nowym otwartym funduszem emerytalnym.

Uwaga
Pola na formularzu umowy przeznaczone na wpisywanie daty podpisania umowy i podpis osoby reprezentującej Fundusz - wypełnia przedstawiciel Funduszu.

Proszę o kontakt z akwizytorem w celu podpisania umowy

• internauta wybiera opcję Spotkaj się z doradcą, podaje swoje dane kontaktowe
• dokonuje ich akceptacji wysyłając zgłoszenie
• w najbliższym terminie kontaktuje się z Nim akwizytor Naszego Funduszu